Une console organisée autour des dossiers
Le menu de la console suit le travail quotidien, en commençant par les dossiers. La section Contenu réunit les textes de la plateforme, la FAQ, les courriels et les textes légaux. Depuis le tableau de bord, le parcours des personnes mène directement aux contacts concernés.
La livraison comprend aussi des corrections au suivi des paiements, aux choix à l’échéance et aux corrections d’obligations, ainsi que des contrôles en lecture seule. Ces ajouts font partie de la livraison ; leur disponibilité dépend du déploiement et des activations propres à chaque fonction.
Améliorations
- ConsoleLe menu commence par Dossiers, puis Investisseurs, Financement, Contrôle et Pilotage, qui réunit le tableau de bord et le contenu. Sur grand écran, Paramètres et Aide se trouvent au bas du menu, et l’aide de la console décrit ce nouvel ordre.
- ConsolePour la direction générale et les communications, la barre Contenu ajoute les onglets Textes de la plateforme et FAQ.
- ConsolePour la direction générale et les communications, un courriel officiel approuvé offre le lien « Modifier le gabarit », qui ouvre son gabarit dans l’éditeur.
- ConsoleDans Textes légaux, l’éditeur ouvre le dernier brouillon dès votre arrivée et vous laisse parcourir les versions précédentes. Il indique aussi la version publiée inscrite au registre.
- PortailCette livraison permet de lire un spécimen de chèque au format PDF directement dans le portail.
- PlateformeCette livraison comprend des contrôles en lecture seule des décomptes d’imports annulés et d’envois, sans ouvrir les dossiers individuels. L’accès à ces contrôles nécessite une activation distincte.
Correctifs
- ConsoleDans le parcours des personnes, les tuiles et les décomptes d’étapes ouvrent la liste Contacts filtrée sur la même phase ou la même étape, plutôt que des données brutes.
- ConsoleLa page Image de marque indique pourquoi la marque ne peut pas s’afficher, par exemple lorsque l’accès est refusé. Si aucune marque n’est enregistrée, elle ouvre une première version neutre à compléter.
- ConsoleCette livraison exige de choisir le résultat bancaire de chaque ligne d’un lot exporté avant d’enregistrer les résultats. Une ligne laissée sans choix ne compte pas comme un paiement effectué.
- PortailDans cette livraison, changer de mode de paiement écarte la précision saisie auparavant pour « autre ». Cette précision reste vérifiée lorsque le mode choisi est « autre ».
- ConsoleCette livraison calcule l’intérêt annuel du registre à partir du capital et du taux de la première année, que l’échéancier soit déjà enregistré ou calculé pour l’affichage.
- PlateformePour les choix à l’échéance, cette livraison déduit des intérêts à répartir les coupons déjà réglés. La date limite reste ouverte jusqu’à la fin du jour indiqué, selon l’heure de l’Est (Montréal).
- ConsoleDans cette livraison, une référence bancaire déjà portée par un paiement ne permet pas de rapprocher automatiquement une ligne avec un autre paiement sur la seule base du montant. La ligne reste à vérifier si cette référence ne désigne pas un paiement admissible unique.
- PlateformeCette livraison refuse l’approbation d’une correction d’obligation lorsque l’obligation de remplacement a déjà été corrigée ou annulée.
- PortailDans cette livraison, les rappels de signature en anglais pointent vers le formulaire de souscription en anglais.